Antes do agente falar com o lead, muitas operações já querem avisar o contato ou avisar o CRM. Um WhatsApp de lembrete, um POST para marcar "ligação em andamento" ou um payload com contexto para outro sistema. No Pipevoz, isso vive em Ações iniciais no pipeline: disparam cerca de 30 segundos antes de cada tentativa de discagem, com opção de rodar só na primeira tentativa. Este guia explica o que configurar, quando dispara e como acompanhar.
O que são ações iniciais
Ações iniciais são automações configuradas por pipeline que rodam antes da ligação sair. Elas usam o mesmo motor das ações finais (webhook e WhatsApp), mas com gatilho before_call em vez de after_call.
Quando o discador vai originar uma chamada, o Pipevoz agenda um intervalo de cerca de 30 segundos, dispara as ações iniciais ativas e só então conecta o agente de voz. Esse intervalo dá tempo do WhatsApp chegar no celular do lead ou do seu endpoint processar o payload antes do telefone tocar.
- Configuração no pipeline, aba Ações iniciais (ícone de sino no topo do board).
- Tipos hoje: webhook (POST) e WhatsApp.
- Disparo automático antes de cada tentativa, respeitando a janela de discagem.
- Disparo manual pelo menu do card: Disparar ação inicial.
Quando disparam na prática
O fluxo começa quando o lead entra na fila de execução e o discador seleciona a próxima tentativa. Se existir ao menos uma ação inicial ativa no pipeline, a plataforma enfileira as execuções e atrasa a origem da chamada em ~30 segundos.
Na rediscagem, as ações podem rodar de novo ou só na primeira tentativa, conforme você marcar "Somente na primeira tentativa" em cada ação. Isso evita spammar o lead com o mesmo aviso em toda retentativa.
- Primeira tentativa do lead: ações iniciais rodam (se ativas).
- Retentativas: dependem do flag por ação.
- Lead fora da janela de horário: nada dispara até o horário permitido.
- Disparo manual: ignora a fila e executa a ação escolhida na hora.
WhatsApp antes da ligação
Use para avisar o lead que vai receber uma ligação, confirmar horário ou enviar contexto curto antes do agente falar. Conecte um canal de WhatsApp, crie a ação na aba WhatsApp das ações iniciais e escreva a mensagem com variáveis do lead.
Placeholders típicos: "Olá {{lead.contact.first_name}}, em instantes nosso time liga para falar sobre {{lead.company}}." O envio usa os canais de WhatsApp contratados em Faturamento, por R$79/mês por canal.
- Número conectado por QR (integração não oficial).
- Variáveis do lead e do pipeline no texto.
- Execução registrada no histórico do card.
- Falha de envio fica visível para retry manual.
Webhook antes da ligação
Use quando o destino é sistema, não o lead. Exemplos: marcar no CRM que a discagem vai começar, buscar score atualizado, registrar timestamp de tentativa ou acionar um fluxo no n8n antes do telefone tocar.
Configure URL HTTPS, headers opcionais e secret para assinatura. O payload inclui dados do lead, pipeline, tentativa e metadados da chamada que está prestes a iniciar.
- POST JSON para endpoint que você controla.
- Retry automático em falha temporária do seu servidor.
- Histórico de request e response no drawer de execuções.
- Combine com ação final webhook para fechar o ciclo pós-ligação.
Como configurar no pipeline
Abra o pipeline outbound, clique em Ações iniciais na barra superior e escolha a aba Webhooks ou WhatsApp. Dê nome claro à ação (ex.: "Aviso WhatsApp pré-call"), preencha URL ou mensagem e salve.
Para WhatsApp, selecione qual canal conectado envia. Para webhook, teste com um endpoint de staging antes de ativar em campanha grande. Use o disparo manual em um card de teste para validar payload e texto sem esperar a fila.
Fluxo completo: inicial, ligação, final
O desenho mais comum em outbound maduro: ação inicial avisa o lead ou o CRM, o agente de voz roda a conversa, a ação final devolve resultado (WhatsApp de follow-up, webhook para HubSpot, etc.). Cada etapa é independente e configurável por pipeline.
Para aprofundar o pós-ligação, leia Ações finais: webhook e WhatsApp depois da ligação. Para WhatsApp em detalhe, veja Disparo de WhatsApp após a chamada. Para API + funil, Integração no fluxo comercial.